Lars Kruse (NOBLE BC) ist Experte für Technologiemetalle und Seltenen Erden
Die zunehmende Relevanz von Technologiemetallen und Seltenen Erden steht aktuell im Fokus öffentlicher und wirtschaftlicher Diskussionen. Ein Großteil davon wird in China gefördert.
Wird es China wieder einmal gelingen aus seiner Monopolstellung nicht nur wirtschaftliches, sondern auch politisches Kapital zu schlagen?
Dazu Lars Kruse, Geschäftsführer von Noble BC:
„Diese Rohstoffe sind zentraler Bestandteil für die Produktion von High-Tech-Gütern wie Elektroautos, erneuerbaren Energien und Mobiltelefonen. Mit dem Wachstum dieser Sektoren wird die Bedeutung dieser Materialien immer offensichtlicher.
Angesichts einer steigenden Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot, welches kaum ausgeweitet werden kann, entsteht ein Ungleichgewicht. China kontrolliert mehr als 70% der Vorkommen an Technologiemetallen und Seltenen Erden und verfügt über ein Verarbeitungsmonopol von über 90%.
Diese Monopolstellung Chinas weckt weltweit Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit, insbesondere angesichts bestehender Handelsspannungen und geopolitischer Konflikte, die Lieferketten beeinträchtigen könnten.
China, als weltweit größter Produzent von Gallium und Germanium, wichtige Komponenten für die Halbleiterindustrie, hat beschlossen, die Ausfuhr dieser seltenen Metalle zu kontrollieren. Ab dem 1. August 2023 müssen Exporteure spezielle Ausfuhrlizenzen beantragen und unerlaubter Verkauf ins Ausland wird bestraft. Diese Maßnahme des chinesischen Handelsministeriums dient dem Schutz der nationalen Sicherheit und der eigenen Interessen. Diese Ankündigung folgt auf neue Exportkontrollen der Niederlande und der USA im Bereich der Mikrochip-Herstellung, hauptsächlich aus Sicherheitsbedenken.
Die USA planen außerdem, ihre Exportbeschränkungen für Mikrochips, insbesondere Spezialchips für Künstliche Intelligenz, zu verschärfen. Ziel ist es, zu verhindern, dass China diese hochleistungsfähigen Halbleiter erhält und militärisch nutzt. China kann diese Chips noch nicht selbst herstellen kann, besitzt jedoch umfangreiche Vorkommen der benötigten Rohstoffe. China produzierte 95 Prozent des weltweiten Galliums und 67 Prozent des Germaniums. Weitere seltene Erden, die für die Elektronikindustrie unerlässlich sind, befinden sich ebenfalls hauptsächlich in China, mit bedeutenden Lagerstätten im Himalaya.
Daher wird global die Diskussion um diese Rohstoffe intensiviert, um nachhaltige eigene und verlässliche Fördermöglichkeiten und Lieferketten zu etablieren, um die Abhängigkeit von China zu verringern.“
Investments in Technologiemetalle und Seltene Erden bei Noble BC
Investitionsmöglichkeit: Die Investition in diese Materialien wird als Investition in die Zukunft betrachtet und bietet gleichzeitig einen Schutz gegen die anhaltende Inflation. Die Materialien haben in der Vergangenheit eine vielversprechende Wertsteigerung gezeigt, die potenziell traditionelle Anlagen wie Gold, Silber und Aktienindizes übertreffen konnte.
Marktdynamik: Die Nachfrage nach diesen Materialien ist hoch und wird voraussichtlich das Angebot in den kommenden Jahren übersteigen, was zu einer signifikanten Wertsteigerung führen wird. Europa und die USA suchen ihre Abhängigkeit von China, dem Hauptakteur auf diesem Markt, zu verringern, indem sie erhebliche Summen investieren, um eigene Quellen zu erschließen.
Rolle von Noble BC: Das Unternehmen ist Teil eines Ökosystems, das mehrere Partner umfasst, darunter Noble Elements, das Mutterunternehmen und ein führender Händler für Technologiemetalle und Seltene Erden im deutschsprachigen Markt. Noble BC’s Modell umfasst hochsichere Lagerung und digitale Verfolgung von Investitionen mittels Blockchain-Technologie, was Transparenz und Sicherheit für Investoren bietet.
Investitionsprozess: Investitionen können mit einem Minimum von 10.000 Euro getätigt werden. Noble BC bietet eine Auswahl an Seltenen Erden und Technologiemetallen, wobei die Möglichkeit besteht, Investitionen auf verschiedene Materialien zu verteilen.
Blockchain-Technologie: Noble BC nutzt die Blockchain, um jede Transaktion und jeden Lagerungsprozess zu verfolgen und bietet so ein transparentes und sicheres System, mit dem Investoren ihre Investitionen überwachen können.
Physisches Eigentum und Risiken: Investoren bei Noble BC besitzen die Metalle physisch und haben klare Eigentumsrechte. Während solche Investitionen bestimmte Sicherheiten gegen Inflation und Währungsänderungen bieten, bergen sie (wie alle Investitionen) auch Risiken, einschließlich Marktschwankungen und potenziellem Kapitalverlust.
Marktkontext: Der Markt für Technologiemetalle und Seltene Erden wird hauptsächlich von China kontrolliert, was zu potenziellen Versorgungsrisiken führt. Die Knappheit und kritische Natur dieser Materialien macht sie mittel- und langfristig lukrativ, aber auch riskant.
Regulatorische Aspekte: Noble BC bietet keine Finanzdienstleistungen oder Beratungen an. Das Unternehmen agiert als Metallhandelsunternehmen und garantiert weder laufende Zinsen noch Wertsteigerungen der investierten Metalle. Der Weiterverkauf dieser Metalle unterliegt den Marktbedingungen, und Investoren müssen bei niedriger Nachfrage oder Überangebot signifikante Abschläge hinnehmen.
Wo werden Technologiemetalle und seltene Erden verwendet?
Seltene Erden spielen eine zentrale Rolle in zahlreichen High-Tech-Anwendungen und Branchen. Hier einige repräsentative Beispiele für ihren Einsatz und Bereiche, in denen ihr Verbrauch besonders stark wächst:
Elektromobilität: Seltene Erden sind entscheidend für die Effizienzsteigerung und Leistungsverbesserung in Elektroautos. Ein herkömmliches Fahrzeug enthält bereits etwa 10 Kilogramm dieser Elemente, bei Elektrofahrzeugen kann sich diese Menge verdoppeln. Angesichts der jährlichen weltweiten Automobilproduktion von rund 70 Millionen Fahrzeugen ergibt sich ein enormer Bedarf an Seltenen Erden.
Windenergie: Praseodym ist ein Schlüsselelement für die Stromerzeugung mittels Windkraft. Es trägt zur Effizienzsteigerung von Windturbinen bei, was die Nachfrage nach diesem Element steigert.
Elektronik: Terbium findet Anwendung in der Elektronikindustrie, insbesondere für lebendige Farben und hohe Kontraste in Bildschirmen und anderen Anzeigen.
Medizinische Technologie: Gadolinium wird in der Magnetresonanztomographie (MRT) verwendet, ein wichtiges Instrument in der medizinischen Bildgebung.
Verteidigungsindustrie: In der Verteidigungsindustrie werden Seltene Erden für Präzisionsführungssysteme in Lenkwaffen und für Nachtsichtgeräte eingesetzt.
Aufgrund dieser vielfältigen Anwendungen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Seltenen Erden in den nächsten zehn Jahren jährlich um 5 bis 10 Prozent steigen wird. Dieser Trend spiegelt die wachsende Bedeutung dieser Elemente in der modernen Technologie und Industrie wieder.
Das Potential der produktionskritischen Rohstoffe
Der Begriff „produktionskritische Rohstoffe“ bezieht sich auf Materialien, die sowohl für Schlüsselindustrien unverzichtbar als auch knapp sind. Ihre geringe Substituierbarkeit und die Abhängigkeit von globalen Lieferketten erhöhen das Risiko von Versorgungs-engpässen, was ihre wirtschaftliche und politische Bedeutung unterstreicht.
Ein Beispiel für einen solchen Rohstoff ist Hafnium, das vor allem in der Kerntechnik sowie in Hochtemperaturlegierungen für Turbinenschaufeln und Kernreaktoren eingesetzt wird. In den letzten Jahren hat Hafnium starke Preisschwankungen erlebt, wobei die Preise zwischen 2017 und 2021 zunächst fielen, bevor sie 2022 wieder kräftig anzogen.
Laut einem Bericht auf Metalle.direct erreichte Hafnium seinen Höchstpreis im November 2015 mit 2.203,00 € pro Kilogramm. Seitdem fiel der Preis bis zu seinem Tiefpunkt im August 2020 auf 754 €/Kilogramm, doch er hat wieder Fahrt aufgenommen. Der aktuelle Preis für 1 kg Hafnium lag am 15.Dezember 2023 bei 4.135,50 €.
Es wird erwartet, dass der Hafniumpreis in den nächsten Jahren neue Höchstwerte erreichen wird.
Ein weiterer kritischer Rohstoff ist Rhenium, das in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Erdölraffinerie von entscheidender Bedeutung ist. Rhenium ist eines der seltensten Nicht-Radioaktiven Elemente und wird aufgrund seiner hohen Schmelztemperatur und Festigkeit in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt.
Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung prognostiziert, dass die Nachfrage nach Rhenium in zukünftigen Technologien bis 2035 mehr als verdoppelt werden könnte. Dies unterstreicht das hohe Wertsteigerungspotenzial von Rhenium als physisches Anlagegut. Der aktuelle Marktpreis für Rhenium lag am 15.Dezember 2023 bei 1.803,50 €.
Was die Ertragschancen angeht, so haben einige dieser Metalle in den letzten zwei Jahren Preissteigerungen von über 200 Prozent erlebt. Es wird davon ausgegangen, dass wir uns derzeit in einem anhaltenden Rohstoffzyklus befinden, der noch etwa 10 bis 15 Jahre andauern könnte, mit möglichen Wertzuwächsen von bis zu 700 Prozent. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Renditen in dieser Anlageklasse deutlich über der Inflationsrate liegen werden und in diesem sektor echte Gewinne erzielt werden können.
Was sind Seltene Erden eigentlich?
Die Bezeichnung „Seltene Erden“ ist eher irreführend, da sie weder selten noch Erde im eigentlichen Sinne sind. Es handelt sich um eine Gruppe von 17 Metallen, darunter Scandium, Yttrium, Lanthan und die Lanthanoide wie Cer, Praseodym, Neodym, Europium und Yttrium.
Diese Metalle, eher weich und von steiniger bis silberner Farbe, wurden erstmals Ende des 18. Jahrhunderts in Schweden entdeckt. Sie sind seltene Bestandteile der Mineralien und wurden ursprünglich in Form ihrer Oxide, die früher als „Erden“ bezeichnet wurden, isoliert.
Obwohl der Name „Seltene Erden“ suggeriert, dass diese seltenen Elemente sind, sind sie tatsächlich relativ häufig in der Erdkruste zu finden, manche sogar häufiger als Kupfer oder Blei. Selbst Thulium, das seltenste stabile Element dieser Gruppe, ist noch weiter verbreitet als Gold. Allerdings sind große, zusammenhängende Lagerstätten dieser Elemente selten. Seltene Erden kommen nicht in reiner Metall- oder Oxidform vor, sondern werden aus Erzen gewonnen und zu Seltenerd-Metallen oder -Oxiden verarbeitet.
Was haben Seltene Erden und Immobilien gemeinsam?
Seltene Erden und Immobilien weisen als Investitionsobjekte gewisse Gemeinsamkeiten auf. Beides sind begrenzte Ressourcen, die nicht vermehrt werden können, was langfristig zu einer Wertsteigerung führen kann. Seltene Erden, ähnlich wie Immobilien, werden oft als langfristige Anlageformen für Diversifikation und Wertzuwachs genutzt.
Allerdings sind beide Anlageklassen Preisschwankungen und Nachfrageänderungen unterworfen und durchlaufen Marktzyklen, was eine strategische, langfristige Betrachtungsweise erfordert. Während bei Immobilien ein möglicher Abschwung im Zyklus von Analysten erwartet wird, befinden sich Rohstoffe, insbesondere Seltene Erden, am Anfang eines Aufwärtstrends mit einer Prognose steigender Preise in den nächsten 10 bis 15 Jahren.
Was unterscheidet NOBLE BC von den Mitbewerbern?
Noble BC hebt sich in der Branche durch seinen spezialisierten Fokus auf den Handel mit Technologiemetallen und Seltenen Erden ab. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Noble BC gegenüber Wettbewerbern ist die Bereitstellung eines Zugangs für Privatpersonen zu diesen speziellen Sachwertanlagen. Ein Schlüsselelement ihres Angebots ist die Integration von Noble Elements, dem zweitgrößten Händler für Seltene Erden im deutschsprachigen Raum, was eine hohe Qualität der gelagerten Metalle gewährleistet.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Anlageformen wie Gold, müssen Anbieter im Bereich der Technologiemetalle und Seltenen Erden gewährleisten, dass die Metalle der Kunden wieder in den Markt reintegriert werden können. Noble BC differenziert sich auch durch die Nutzung der Digitalen Mittelverwendungskontrolle, was in einem weitgehend unregulierten Markt für Technologiemetalle und Seltene Erden besonders relevant ist.
Die Verwendung der Finomet-Plattform soll dabei helfen, Anlagerisiken zu minimieren und einen neuen Standard in der Branche zu setzen.
Investoren von NOBLE BC sichern den technologischen Fortschritt
Durch Investitionen in Technologiemetalle und Seltene Erden können Privatanleger einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Versorgung der europäischen und deutschen Industrie leisten. Obwohl die momentane Nachfrage nach diesen Rohstoffen noch gedeckt werden kann, wird erwartet, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren das Angebot übersteigen wird.
In diesem Kontext können Privatinvestoren, selbst mit einem relativ kleinen Anteil an Metallen wie zum Beispiel Hafnium oder Neodym, eine bedeutende Rolle spielen. Ihre Investitionen tragen dazu bei, Lagerbestände dieser zunehmend begehrten und knapper werdenden Rohstoffe zu sichern, welche für die Herstellung von Produkten wie Smartphones, Solarpanels oder Windrädern unerlässlich sind.
Wie werde ich Investor bei NOBLE BC?
Privatanleger können sich am Wachstumsmarkt der Technologiemetalle und Seltenen Erden durch Noble BC auf zwei Arten beteiligen.
Zum einen besteht die Möglichkeit einer Einmalanlage, die ab einem Betrag von 10.000 Euro oder einem Vielfachen dieses Betrags erfolgen kann. Zum anderen können Anleger einen monatlichen Sparplan wählen, bei dem sie mit kleineren Beträgen regelmäßig investieren, beispielsweise durch eine monatliche Einzahlung von 50 Euro. Empfohlen wird hier ein Anlagehorizont von 5 – 7 Jahren.
Dies ermöglicht den schrittweisen Aufbau eines Vermögens in diesem Bereich. Der Zugang zu den Investitionsmöglichkeiten von Noble BC ist einfach und unkompliziert, Interessierte können sich direkt an einen Vertriebspartner oder Sales-Consultant des Unternehmens wenden, um weitere Informationen zu erhalten und den Einstieg in die Investition zu erleichtern.
Welche Sicherheitslücken müssen geschlossen werden?
In der Vergangenheit gab es in der Branche der Sachwertanlagen, speziell bei Rohstoffinvestments, verschiedene Unregelmäßigkeiten, wie beispielsweise bei den Fällen „PIM-Gold“ und „P&R Container“.
Um ähnliche Probleme in der nahezu unregulierten Branche für Technologiemetalle und Seltene Erden zu vermeiden, wurde bei Noble BC über effektive Sicherheits-mechanismen nachgedacht. Die Lösung fand man in der Digitalisierung des gesamten Handels- und Einlagerungsprozesses mittels Blockchain-Technologie, die Fälschungen vorbeugt und eine Verknüpfung aller beteiligten Parteien ermöglicht.
Diese Innovation führte zur Entwicklung der digitalen Mittelverwendungskontrolle, die bei Noble BC durch die Finomet-Plattform umgesetzt wird. Diese Technologie erlaubt es, jegliche Abweichungen im Handels- und Einlagerungsprozess sofort zu erkennen, was einen hohen Sicherheitsstandard in der Branche darstellt.
Diese Maßnahme wird auch von Experten wie Norman Wirth, einem Fachanwalt für Kapitalanlagerecht, als effektiver Verbraucherschutz und Sicherheitsgarantie anerkannt.
Wie entwickelt sich der Markt für Technologiemetalle und Seltene Erden?
Die aktuelle Situation auf dem Markt für Technologiemetalle und Seltene Erden ist von einem anhaltenden Aufwärtstrend gekennzeichnet. Seit etwa 2021 ist eine positive Preisentwicklung zu beobachten, die maßgeblich durch den zunehmenden Bedarf aufgrund des technologischen Fortschritts getrieben wird.
Da die Ressourcen begrenzt sind und die wachsende Nachfrage nicht vollständig decken können, wird erwartet, dass dieser Trend weiterhin Bestand haben wird, und zwar voraussichtlich für mindestens ein weiteres Jahrzehnt. Neue Funde von Seltenen Erden werden voraussichtlich erst in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren eine spürbare Entlastung auf dem Markt bringen.
Für das Jahr 2024 prognostiziert Lars Kruse daher, dass die Preise für Technologiemetalle und Seltene Erden weiterhin stabil ansteigen werden. Eine stark anhaltende Nachfrage und begrenzte Verfügbarkeit dieser wichtigen Ressourcen sind die Grundlagen der zu erwartenden Preissteigerungen.
(HZ)
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